Colombia realiza la mayor colocación de deuda de su historia por casi 5.000 millones de dólares
La emisión de bonos globales permitirá cubrir buena parte de las necesidades de financiamiento del Gobierno en 2026
El Gobierno colombiano llevó a cabo este martes la emisión de deuda externa más grande registrada hasta ahora, tras colocar en los mercados internacionales tres nuevos bonos globales por un monto total de 4.950 millones de dólares, según informó el Ministerio de Hacienda.
La operación incluyó títulos con vencimiento en los años 2029, 2031 y 2033, que alcanzaron un cupón promedio del 5,93 %. Con esta colocación, el Ejecutivo asegura una parte significativa de los recursos requeridos para atender sus compromisos financieros en 2026.
El mayor interés de los inversionistas se concentró en los bonos con vencimiento en 2029, que sumaron 2.000 millones de dólares y registraron una tasa del 5,375 %. Por su parte, las emisiones correspondientes a 2031 y 2033 alcanzaron cada una los 1.475 millones de dólares, con cupones del 6,125 % y 6,500 %, respectivamente.
De acuerdo con la cartera de Hacienda, la emisión despertó una demanda histórica, con órdenes de compra que llegaron a aproximadamente 23.200 millones de dólares en su punto máximo. La mayoría de los inversionistas provinieron de mercados como Reino Unido y Estados Unidos, lo que, según el Gobierno, evidencia la confianza internacional en la gestión de la deuda pública del país.
En total participaron más de 290 inversionistas, principalmente del Reino Unido (47 %), Estados Unidos (28 %), Colombia y Suiza (4 % cada uno), además de Emiratos Árabes Unidos y Perú, entre otros.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que la alta demanda refleja la credibilidad en el manejo fiscal del país y el respaldo de una base amplia y diversificada de inversionistas. En la misma línea, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, destacó que el récord en la construcción del libro de órdenes responde a los resultados positivos de la estrategia financiera implementada durante 2025.
No obstante, en los últimos meses el Gobierno también ha incrementado su endeudamiento en moneda local mediante emisiones de Títulos de Tesorería (TES), una situación que ha generado críticas por el aumento del déficit fiscal y de la deuda pública.
